Le cours de l’argent a essuyé en début de semaine un fort mouvement de prises de bénéfices, qui l’a précipité mercredi sous le seuil de 30 dollars l’once pour la première fois depuis trois mois.
Mais l’argent a rebondit ce vendredi, dans le sillage de l’or. Les commentaires de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui a laissé entrevoir de nouvelles injections de liquidités, et les risques d’aggravation de la crise dans la zone euro, ont profité aux métaux précieux.
L’once d’argent a terminé vendredi à 31,14 dollars contre 31,79 dollars sept jours auparavant.

 
Selon Egon von Greyerz, fondateur de Goldswitzerland.com et membre du board de Goldbroker.com, le prix de l’argent est maintenant prêt à exploser. Il parle également de la possibilité d’un effondrement de la Chine, de l’or et de l’inflation.
 
À court terme, les prêts sur les marchés interbancaires se sont effondrés ce qui signifie que le système est mis à rude épreuve. Et la majeure partie de l’argent de la Fed va aux banques étrangères.
Il y a aussi une grosse pénurie de liquidités en Chine. Elle atteint maintenant un niveau record. La Banque de Chine veut assécher la liquidité, mais ils ne peuvent pas car cela engendrerait un effondrement du système financier ‘
Donc, le système financier de la Chine est une bulle, qui pourrait provoquer de gros problèmes. Les taux d’intérêt à long terme américains ont augmenté. Les bons du trésor à 10 ans sont passé de 1,4% l’an dernier, à 2,1% aujourd’hui. Les bons du trésor à 30 ans sont en hausse de près de 1%, passant de 2,4% à 3,3%.
L’inflation est en hausse et le PPI (indice des prix à la production) le démontre bien. Nous savons que l’inflation réelle est beaucoup plus élevé que les chiffres publiés. Toutes les personnes qui achètent  à manger peuvent en témoigner. L’or et l’argent ont réagi positivement à la publication du PPI, et je crois toujours que les métaux précieux ont touchés leur plus bas. Techniquement, une baisse de plus est possible, mais cela devient de moins en moins probable. Nous sommes proche d’un important mouvement à la hausse de l’or et l’argent.
Si on regarde le ratio or/argent, il semble que l’argent va avoir un mouvement haussier important. Le ratio or/argent est extrêmement élevé. Une baisse du ratio or/argent, qui est actuellement à 63:1, signifie que l’argent va augmenter beaucoup plus vite que l’or. L’argent a aujourd’hui beaucoup de potentiel. À court terme, je pense que le prix de l’argent va augmenter très rapidement.
 
Source : KWN
 

 
Selon Reuters, l’argent a augmenté ce lundi, et le ratio or/argent a atteint un sommet depuis Août 2010.
« Le ratio or / argent, qui mesure le nombre d’onces d’argent nécessaires pour acheter une once d’or, est passé à 64 lundi, son plus haut depuis Août 2010, après la sous-performance récente de l’argent. »
 

 
Jetez un oeil sur le graphique sur 5 ans de l’argent, alors vous comprendrez pourquoi les investisseurs sont aussi anxieux, mais également pourquoi ils n’ont vraiment rien à craindre. Il est vrai que si vous avez acheté de l’argent il y a 19 mois quand il a atteint 48,50 $ l’once, en vous attendant à un décollage exponentielle, alors vous avez raison d’être fâché.
Toutefois, l’argent n’a pas cassé son record de $ 50 pour retomber dans une fourchette de négociation. Gerry Schubert de l’Emirates NBD Bank détient toujours le record pour avoir placé en 1980, alors qu’il était encore un jeune trader, le plus important ordre d’achat jamais realisé.
 
 
Et puis quelqu’un qui a acheté de l’argent autour de 30 $ n’a pas perdu d’argent, et la tendance à long terme est toujours haussière. L’argent va retrouver son mojo quand le prix de l’or va recommencer à monter.

Il y a quelques indicateurs très encourageants au sujet d’une augmentation du prix de l’or au début de la nouvelle année.
Les Chinois se préparent à lancer un ETF or et à doubler leur consommation de 1000 tonnes par an au cours des trois prochaines années (cliquez ici). Goldman Sachs manipule le cours à la baisse avant d’investir massivement dans l’argent (cliquez-ici) et l’impression monétaire par les banques centrales va continuer (cliquez-ici).
L’argent augmente presque toujours en tandem avec le prix de l’or mais il le surpasse sur le très long terme. Le prix de l’or a augmenté environ deux fois moins que le prix de l’argent dans la première décennie des années 2000. Il est raisonnable de penser qu’il va faire la même chose lors de la dernière phase de l’explosion des métaux précieux.
 
 
La hausse du cours de l’argent est-elle vraiment terminée, comme l’a déclaré sans trop de conviction Goldman Sachs? Il manque deux choses : Le boom du marché des matières premières se termine toujours par une flambée des prix, et c’est exactement ce que les investisseurs se plaignent de ne pas avoir vu, et la demande d’investissement dans les métaux précieux reste très faible par rapport à la ruée vers l’or et l’argent observée en 1979-80.
Il n’y a pas des files d’attente sur les trottoirs devant les magasins d’or et d’argent, mais nous constatons que la plupart des grandes villes ont maintenant des endroits pour acheter et vendre des métaux précieux alors que ce n’était pas le cas il y a dix ans. Ainsi, lorsque les investisseurs vont s’intéresser à l’or, ils seront en mesure d’en acheter.
Lorsque les gens que vous connaissez, qui ne sont pas des investeurs très avertis, vous diront qu’ils achètent de l’or et de l’argent ou que l’homme assis à côté de vous dans le métro cherchera à connaitre le cours de l’or alors il pourrait être temps de sérieusement s’inquiéter de la durabilité des prix des métaux précieux.
Mais nous en sommes encore loin’
 
Source : Silverseek

 
Keith Barron
 
La chute pendant deux jours du dollar américain a été le catalyseur de la montée de l’or et de l’argent. Les marchés de l’or et le marché de l’argent ont été survendu ces dernier mois. Au fil du temps le dollar américain va tout simplement continuer à perdre son pouvoir d’achat.
Toutes ces monnaies fiduciaires sont des déchets vu que les pays continuent d’imprimer de l’argent. La monnaie fiduciaire existe encore comme monnaie parce que les gens n’ont pas totalement perdu confiance en elle. Au Moyen-Orient et en Extrême-Orient, ils se sont fait une raison et sont sortis de la monnaie papier ‘
Je vous ai récemment parlé de l’énorme demande d’or et d’argent physique, et ces marchés commencent à peine a réagir. Les deux marchés se portent très bien aujourd’hui, notamment grâce à la faiblesse persistante du dollar américain. Il y a toujours une énorme demande d’or et d’argent physique dans le monde entier.
Nous entrons dans l’été, une période considérée comme étant plus calme, mais il y a une grande partie de la dette européenne qui arrive à échéance cet été. Il sera intéressant de voir comment l’Europe va s’en sortir, et sous quelles conditions?
Le problème de la dette européenne sera bénéfique pour les métaux précieux durant les mois d’été généralement calme. Habituellement, nous ne voyons pas beaucoup d’activité dans les métaux précieux, mais comme l’an dernier, nous pourrions vivre un été mouvementé.
Un tas de gouvernements ont annoncé le mois dernier qu’ils avaient augmenté leurs réserves d’or. Les primes sont très élevées et la demande a repris fortement en réponse à la baisse des prix de ces deux métaux.
Il y a un très grand nombre de signaux haussiers en ce moment pour l’or et l’argent. Malgré les turbulences qu’il y a eu dans les marchés de l’or et de l’argent, les investisseurs ne devrez pas perdre de vue les fondamentaux à long terme. Il est intéressant de noter que durant cette période de baisse, nous avons vu le Dow Jones et le S & P atteindre des sommets historiques, et le Nasdaq a été fort aussi. Mais je crois fermement que ces marchés d’actions sont actuellement dans une bulle.
Donc, il y a de l’argent qui a été injecté dans le Dow par le QE, mais le boom des actions n’est pas reflété dans l’économie. Au contraire, les chiffres de l’emploi aux États-Unis publiés cette semaine ont rapporté des pertes d’emplois. Les conditions pour la plupart des Américains sont de pire en pire.
Mais, là encore, les fondamentaux de l’or et de l’argent sont incroyablement puissants et extrêmement haussiers. Il semble que le pire soit derrière les investisseurs et il sera très intéressant de voir quelle sera la prochaine étape dans ce marché haussier de l’or et de l’argent.
 
Source : KWN
 

 
Un non lieu a été prononcé dans l’affaire opposant JPMorgan Chase & Co (JPM.N) à un groupement d’investisseurs accusant la plus grande banque américaine d’avoir manipuler à la baisse les prix de l’argent.
Robert Patterson, juge du tribunal de district de Manhattan, a déclaré que les investisseurs, qui ont acheté et vendu des contrats à termes et des options sur l’argent sur le COMEX, n’ont pas réussi à prouver que JPMorgan manipulait les prix en amassant notamment d’énormes positions vendeuses sur l’argent. Des positions qui n’étaient pas justifiées par le marché à l’époque.
Les investisseurs avaient, dans au moins 43 plaintes déposées entre 2010 et 2011, accusé les banques JPMorgan et HSBC d’amasser des centaines de millions de dollars de profits illégaux en manipulant les prix de l’argent. Les poursuites contre HSBC Holdings Plc (HSBA.L) ont été abandonné en Septembre 2011.
Patterson avait rejeté les demandes des investisseurs en Décembre, mais leur a donné une dernière chance de plaider leur cause.
Dans une décision rendue publique lundi, Patterson a indiqué que les investisseurs ont montré que JPMorgan a la capacité d’influencer les prix, ce que la banque ne conteste pas, mais qu’ils n’ont pas réussi à démontrer que la banque avait «l’intention de causer la création de prix artificiels» et d’en profiter.

 
En combinant nos antibiotiques modernes avec de l’argent, dont les qualités bactéricides sont connues depuis l’Antiquité, des chercheurs américains viennent de montrer qu’il était possible de venir facilement à bout des bactéries résistantes.
La nouveauté des travaux menés par l’équipe de Jose Ruben Morones Martinez de l’université Harvard à Boston aux États-Unis tient au fait qu’ils utilisent cette fois l’argent de manière interne, directement dans l’organisme que l’on cherche à traiter. L’étude a été publiée le 19 juin dans la revue Science Translational Medicine .
À partir d’expériences menées in vitro et sur des souris vivantes, les chercheurs constatent que les ions argent (Ag +) présents dans une solution de nitrate d’argent rendent la membrane de certaines bactéries plus perméable. Un effet important puisque avant de pouvoir tuer une cellule pathogène, les molécules actives d’un antibiotique doivent traverser la membrane et pénétrer en son c’ur.
Le métal précieux a une action très sensible contre une famille de bactéries particulièrement redoutables, les «gram négatives». Une appellation qui décrit les microbes dont la cellule est entourée de deux membranes, ce qui renforce leur protection contre les traitements antibactériens, les rendant résistants à la plupart des antibiotiques. Parmi les plus célèbres membres de la famille des «gram négatifs» figurent le vibrion du choléra, la bactérie Yersinia pestis responsable de la peste, les salmonelles et Escherichia coli.
Les chercheurs américains ont eu l’idée de stimuler, avec des molécules d’argent, certains antibiotiques à large spectre, utilisés couramment dans la lutte contre les infections bactériennes. Testé sur la souris, ce traitement a permis de venir à bout de la plupart des infections qui ont été inoculées aux rongeurs.
Une analyse plus approfondie a permis à l’équipe de Jim Collins de montrer que l’argent perturbe le métabolisme bactérien, ce qui entraîne des dommages au niveau de l’ADN et rend poreuses les membranes de la cellule. Cette perte d’étanchéité facilite l’action des antibiotiques. En effet, Une faible quantité d’argent permettrait de rendre la bactérie E. coli de 10 à 1 000 fois plus sensible aux 3 antibiotiques les plus courants (gentamicine, ofloxacine, ampicilline).
Forts de ces résultats, les chercheurs travaillent actuellement à la quantité d’argent nécessaire pour doper efficacement les traitements anti-bactériens standards’
Cette découverte, c’est l’espoir de redonner à nos « vieux » antibiotiques une seconde jeunesse encore plus active.
 

 
Le prix de l’argent a augmenté ce mercredi, s’échangeant à 33,94 $ l’once, en hausse de près de 1,5%, après le feu vert de la Cour constitutionnelle allemande aux nouveaux mécanismes de sauvetage de la zone euro.
Les huit juges suprêmes ont donné leur feu vert au président allemand Joachim Gauck pour signer les textes de loi sur le futur fonds de secours MES et le Pacte de stabilité. Ils ont cependant exigé que toute hausse de la participation financière allemande au capital du MES soit soumise à un vote positif du Parlement à Berlin.

Le MES, qui doit à terme remplacer le Fonds européen de stabilité financière (FESF) mis en place depuis deux ans, est doté de 500 milliards d’euros de capacité de prêt, dont une large part assumée par l’Allemagne (190 milliards d’euros) en vertu de son statut de première économie de la zone euro.
Le Pacte budgétaire, engage 25 des 27 pays de l’Union européenne à plus de discipline budgétaire sous menace de sanctions absurdes. Il doit entrer en vigueur le 1er janvier 2013, à condition que 12 des 17 pays de la zone euro l’aient approuvé.
A noter que la décision de la Cour constitutionnelle allemande est préliminaire. Elle doit encore se prononcer en détail sur ces deux mécanismes, une décision qui ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines.

 
Ci-dessous une vidéo très intéressante d’un entretien entre Fabrice Drouin Ristori (Goldbroker.com) et Egon von Greyerz (Goldswitzerland.com). Egon von Greyerz explique pourquoi il faut investir dans les métaux précieux comme l’or et l’argent pour se protéger de la crise économique actuelle, et pourquoi il faut conserver cet investissement en dehors du sytème bancaire.
 

 
Egon von Greyerz, qui avait déjà prédît la crise actuelle et conseillé à ses clients d’investir dans l’or et l’argent en 2002 (l’once d’or était alors à $300 et l’once d’argent à moins de 5 dollars), pense que les métaux précieux sont le meilleur moyen de protéger ses actifs contre la destruction des monnaies papier.
La situation actuelle est trés grave, les gouvernements sont en faillite, les dettes augmentent maintenant à un rythme exponentiel, ce qui risque d’entrainer l’accélération de l’impression monétaire. Cette impression monétaire détruira les monnaies, qui sont toutes à la baisse depuis cent ans; elles ont perdu 97 à 99% par rapport à l’or ces cent dernières années, et elles ont perdu 80% par rapport à l’or ces douze dernières années. Lorsque l’impression monétaire aura entièrement détruit la valeur des monnaies papier, cela créera de l’hyperinflation.
Egon von Greyerz recommande fortement de détenir son or ou argent sous forme physique et non sous forme « papier ». Selon lui, le marché papier est beaucoup plus gros que le marché physique. Il y a donc énormément d’or et d’argent sous forme papier mais il n’y a pas autant d’or et d’argent physique disponible que ce que prétendent les banques et les banques centrales. Le jour où les investisseurs voudront obtenir la livraison de leur or ou argent adossé à ce papier, il n’y aura pas assez de quantité physique pour satisfaire les demandes.
Pour finir, il est également très important de détenir son or et son argent en-dehors du système bancaire, pour éliminer le risque de contrepartie : Nous n’avons jamais eu dans l’Histoire une situation dans laquelle chaque gouvernement important était virtuellement en faillite, et où tout le système bancaire était aussi en faillite. Nous sommes dans une situation où les gouvernements font défaut, où les banques font défaut ou pourraient le faire’ donc l’or et l’argent doit être détenu en-dehors du système bancaire, en votre propre possession, avec un accès direct à vos lingots physiques.
 

 
Pour le moment, les mouvements des prix de l’argent sont intimement liés à l’or, ce qui le pousse à augmenter et à descendre rapidement.
Le marché de l’argent est également plus exposé à la manipulation que l’or compte tenu de sa taille beaucoup plus petite, ce qui ajoute un autre facteur négatif dans l’équation.
Cependant, toute prédiction du prix de l’argent doit prendre le prix de l’or en compte, ainsi que le ratio or/argent, qui se situe actuellement à 55. Une augmentation du prix de l’or ne suggèrent une baisse du ratio or/argent étant donné la grande volatilité de l’argent. Sur cette base, la prédiction du ratio or/argent devrait atteindre 52 en 2013, avec un prix de l’argent de 35 $.
Sur le long terme, une forte montée de l’or est susceptible de se produire et la manipulation COMEX pourrait bien s’arrêter jusqu’à un retour à la stabilité ‘ Cela pourrait bien voir monter l’or à près de 2500 $ et l’argent à plus de 50 $  dans les deux ou trois prochaines années ‘ et continuer leur chemin ensemble vers le haut par la suite.
 

Quand j’ai commencé à écrire pour Mineweb il y a un peu plus de 6 ans en Septembre 2006, le prix de l’or était d’environ 600 $ et les prévisions de l’or à 1000 $ semblaient farfelues et ont été critiquées par de nombreux analystes. L’argent était à 12 $ après avoir augmenté de 30% déjà cette année. Investir dans l’or et l’argent à ce moment-là aurait donc été une bonne affaire’
Encore une fois, si l’on regarde le graphique ci-dessus, l’augmentation du prix de l’or, comme le montre la pente de la courbe, s’est accélérée lorsque l’économie mondiale se détériorait. Lors des deux à trois prochaines années l’or devrait atteindre 2,000 $, 2500 $ ou même plus.
Une fois que la consolidation actuelle sera derrière nous, l’or repartira à la hausse avec l’argent dans son sillage. Les métaux précieux ont encore du chemin à parcourir.
 
Source : Mineweb